另还请谢景、范慎、刁玄和羊衜四位名士为宾客。边军征防各赐勋五转，另加牛酒犒赏，军士无不高呼万岁。鳏寡孤独量给谷帛，百姓并免今年租赋，天下赐酺五日，大赦天下，黎民百姓额手称庆。
施恩毕，孙权于武昌宫太极殿大开庆宴，珍馐美味，玉液琼浆，款待群臣。
席间，孙权乘着酒兴，令赵达推算自己皇帝长短。
赵达遵命，神算后，上前奏道：“高祖帝位十二年，而陛下倍之。”
孙权时下四十八岁，再加二十四年，应是七十一岁。孙权大乐，众臣高呼万岁。
张昭已年老，入朝贺孙权，褒赞功德。孙权言归功周瑜，张昭也欲夸周瑜，未及言，孙权就笑道：“当初（指赤壁事）如张昭之计，今已乞食矣。”
说得张昭伏地惭汗，谢罪而出，当即上书乞休。孙权允许，封为娄侯，食邑万户，拜辅吴将军，朝会仅次于三公。
张昭离开政坛后，勤学著书，著有《春秋左氏传解》和《论语注》。
敬诸葛谨之子诸葛恪为太子左辅，张昭少子张休为太子右弼。另以陈表、顾谭等侍讲诗书，出从骑射。僧人支谦（前叙）也被孙权拜为博士，辅助太子。书法家皇象在吴官至待中，直至青州剌史，时而辅道太子。后又以郑玄和程秉为太傅。
孙登母亲地位低，死得早，也没留下姓氏，一直由徐夫人抚养长大。
徐夫人的祖母是孙权的姑母，祖父是徐真，父亲叫徐琨是偏将军，曾跟随孙坚、孙策多次打仗，但在讨伐黄祖中不幸阵亡。
孙登成了太子，也不骄横。在一次外出，忽然一颗弹丸飞过，左右搜，发现一个人刚好手持弹弓，就将他抓了，那人直叫冤。
孙登就让人将那弹丸找到，与那人身上带的弹丸比较，不一样，就将他放了。
另一次孙登丢了一个镶金马的水盂，原来是自己身边的人偷的，他不忍心处罚他，就责备了他一下，送他回家，并让左右不要将这事张扬出去，可见孙登之宽厚之贤。
嗣蜀使卫尉陈震来贺，献上蜀绵、名马等大批礼物，孙权曾担心蜀汉不予承认，现逢蜀使到来，不禁心花怒放，乐不可支。
孙权依礼厚待，复申盟誓，并与陈震“升坛歃血”。
胡综作《中分天下盟文》，其曰：“天降丧乱，皇纲失叙，逆臣乘衅，劫夺国柄，始於董卓，终於曹操，穷凶极恶，以覆四海，至令九州幅裂，普天无统，民神痛怨，靡所戾止。及操子丕，桀逆遗丑，荐作奸回，偷取天位，而叡么么，寻丕凶迹，阻兵盗土，未伏厥诛。昔共工乱象而高辛行师，三苗干度而虞舜征焉。今日灭叡，禽其徒党，非汉与吴，将复谁任？夫讨恶翦暴，必声其罪，宜先分制，夺其土地，使士民之心，各知所归。是以春秋晋侯伐卫，先分其田以畀宋人，斯其义也。且古建大事，必先盟誓，故周礼有司盟之官，尚书有告誓之文，汉之与吴，虽信由中，然分土裂境，宜有盟约。诸葛丞相德威远著，翼戴本国，典戎在外，信感阴阳，诚动天地，重复结盟，广诚约誓，使东西士民咸共闻知。故立坛杀牲，昭告神明，再歃加书，副之天府。天高听下，灵威棐谌，司慎司盟，群神群祀，莫不临之。自今日汉、吴既盟之后，戮力一心，同讨魏贼，救危恤患，分灾共庆，好恶齐之，无或携贰。若有害汉，则吴伐之；若有害吴，则汉伐之。各守分土，无相侵犯。传之后叶，克终若始。凡百之约。皆如载书。信言不艳，实居于好。有渝此盟，创祸先乱，违贰不协，慆慢天命，明神上帝是讨是督，山川百神是纠是殛，俾坠其师，无克祚国。于尔大神，其明鉴之！”
约定平魏以后，豫、青、徐、幽四州归吴，兖、冀、并、凉四州归蜀，惟司州以函谷关为界，为此吴、蜀二国戮力一心，共讨魏贼。誓词后，陈震如约西归。
当时三国鼎峙，魏地最大，有州十三，除上文所说九州外，尚有荆、扬、秦、凉四州，但只得片土，未据全境。吴只有荆、扬、交、广、郢五州，荆、扬且与魏分据。蜀土最小，仅得遂州，惟分益为梁；又得凉、交二州边隅，算作四州。从前汉武帝时，分中国全土为十三郡，不列郢、广，郢、广二州名，乃是由吴分置出来。
孙权称帝后，思已与蜀连和，西边军紧已解，现主防曹魏南下攻吴。
武昌虽是军事重镇，武昌山产铜铁，可作千口剑，万口刀，用发军事，且武昌宫的修建多年，并最终在武昌称帝。但武昌土地贫瘠，军队与政府的给养全依赖三吴地区供应，逆水长途运输，劳民伤财。
黄龙元年秋还都建业。
建业城虽没有城墙，但它四面都有山河围护，它既是一座山城，又是一座江城。万里长江滚滚而来，穿城东去，群山环抱，形若矫龙。钟山龙蟠，石城虎踞，确是虎踞龙盘，气势恢弘。此城建都，出可攻，退可守，最重可防魏南下来攻，孙权因而复还都建业。
孙权移都建业，为防敌攻，令西起西陵，东至长江入口，沿江每隔三五十里筑立烽火台，以报紧急军情。为使节简，修缮建业孙策将军故府而作宫殿沿用，称为太初宫。留上大将军陆逊，辅太子登，驻守武昌。
孙吴移都之息传入蜀都，诸葛亮更可免忧，一心复欲北向讨魏。
诸葛亮部署了好几月，已是建兴八年的夏季，忽有警报传入，乃是魏将曹真、司马懿两路进兵，来夺汉中。
魏大将军曹真，收复南安、天水、安定三郡，自恃有功，尚想出师报怨，乃上书曹叡，请由斜谷攻蜀，数道并进，可以大克，真是贪心不足。
曹叡依了曹真言，便命大将军司马懿，溯汉西上，与曹真会攻汉中。
司空陈群上言，斜谷险阻，转运为难，不宜遽从曹真议，实系不欲攻蜀。
曹叡转询曹真，曹真又表从子午谷进兵，群臣又言未便，曹真却不待复诏，当即启行。
蜀丞相诸葛亮，接得警报，即引兵出汉中，分屯成固赤阪，严营待敌。且召李严率兵二万，至汉中会师，表李严子李丰为江州都督，继李严后任。东顾无忧，故可调李严并力。
会值秋雨兼旬，山谷水溢，曹真自长安出发，随在阻滞，就途月余，尚不能度子午谷。
当由魏太尉华歆、少府杨阜、散骑常侍王肃等，迭请班师，魏主曹叡乃召还曹真。
司马懿本来乖刁，当然借天雨为名，按兵不进。
诸葛亮却遣司马魏延，西入羌中，招抚羌众，与魏雍州刺史郭淮，大战阳溪，斩获甚众，奏凯而还。
时长史张裔病殁，诸葛亮迁蒋琬为长史。蒋琬字公琰，籍隶湘乡，尝随刘备入蜀，受命为广都长，沈湎不治。刘备意欲加诛，独诸葛亮器重蒋琬才，代为请免。及后主嗣立，诸葛亮遂举蒋琬为参军，进任长史。蒋琬尝筹足饷糈，供给军用，故诸葛亮每出师，馈运无阙。诸葛亮每言公琰托志忠雅，可属大事。
到了建兴九年仲春，诸葛亮复兴师伐魏，进攻祁山。魏曹真已升任大司马，抱病甚重，不能督军，乃调司马懿西屯长安。未几曹真即去世，由子曹爽袭爵。
司马懿得握军事全权，即使部将费曜、戴陵，率精兵四千，保守上邽，自偕将军张郃等，往救祁山。
张郃请分守雍郿，司马懿谓兵分势散，适为敌擒，因悉众西行。
诸葛亮闻司马懿亲来援应，偏不去迎战，但留王平攻祁山，自率魏延、姜维等，从间道往攻上邽。
魏守将费曜、戴陵，仓皇出战，哪里是蜀兵对手？四千人几被杀尽，还亏雍州刺史郭淮，领兵援应，才得救回。
二将闭城静守，天气清和，陇上麦熟，诸葛亮令军士四散割麦，作为兵粮。
郭淮等不敢出争，只遣人飞报司马懿，促令还援。
司马懿急忙回军，行抵上邽城东，适值蜀将魏延、姜维等，分路杀来，当即下令军中，结阵自固，只许放箭，不许出战。
魏延、姜维，左右夹攻，都被魏兵射退，不得已收军回营。
司马懿却敛兵依险，坚壁拒蜀，蜀将一再挑战，只是不出。
诸葛亮引军还抵卤城，司马懿反从后追逼，亦至卤城东偏下寨。
诸葛亮使魏延、高翔、吴班等将，分头埋伏，自往司马懿营搦战，司马懿仍然不出。
蜀兵在司马懿营外百般辱骂，司马懿置若罔闻。恼动了大将张郃，入帐语司马懿道：“蜀兵远道来攻，请战不得，知我利在不战，必将变计困我。为今日计，不如与彼一决，如得胜仗，彼自退去，祁山亦可解围了。”
司马懿摇首道：“诸葛亮军孤食少，便要退兵，我兵将来追击，自可得胜，何必定要急斗哩？”
张郃又道：“正惟敌军将退，越好追击，且众志皆奋，何患不胜？”
司马懿终是不从，反且依山掘濠，为久屯计。
忽有二将趋入道：“蜀兵又来挑战了！”
司马懿接口道：“由他挑战，我总固垒不动，看他有何妙法？”
二将齐声道：“人言公畏蜀如虎，岂不可耻？况我军比蜀较多，难道竟不能一战么？”
司马懿被他一激，也有些忍耐不住，乃语二将道：“既如此说，可传语各营，指日决战。”
二将得令趋出，便向各营通报。这二将叫作贾栩、魏平，年少气盛，既已分头传令，便即磨拳擦掌，专等厮杀。
过了两日，懿召诸将入议道：“欲击蜀兵，必须两道并进，一路攻卤城，一路救祁山，使他不得相顾，方可奏功。”
张郃出应道：“郃愿往祁山。”
司马懿乃拨兵万人，令张郃引去，自率大军出战。
诸葛亮闻司马懿营中有鼓角声，料他发兵前来，便授计与魏延、高翔、吴班三将，使他分头行事，自率大队出城，就城外布成阵势，从容待着。
好整以暇，约阅片时，便见司马懿兵过来，诸葛亮却令前军用连臂弓，射住司马懿兵。
连臂弓由诸葛亮特制，一弓能连射十箭，司马懿兵虽然锐悍，究竟禁不住许多箭镞，一再冲激，都被射回。
待至锐气少衰，忽蜀阵内一声鼓号，万军潮涌，猛扑过来，司马懿忙督众截住。
甫经交锋，刺斜里杀到一支人马，乃是蜀将高翔的旗号，当即分兵对敌，抵死不退。
谁知后面喊声大震，蜀将吴班，又复杀到，司马懿始大惊，麾兵退回。
蜀兵三路追击，司马懿且战且行，才经半途，蓦见一彪军横截路中，为首一员大将，拍马舞刀，大呼魏延在此，吓得司马懿魂驰魄散，几乎坠马。幸亏骁将贾栩魏平等，保住司马懿身，奋力夺路，才得走脱。
这番交战，蜀兵大捷，斩获甲首三千级，衣铠五千领，战具不可胜计。
司马懿得脱归营，埋怨部将好战，致有此败。嗣是决计坚守，不敢再出。
张郃闻司马懿兵败，却也即退还，两下又相持旬月。
魏将郭淮，调集雍凉劲卒，拟从间道往袭剑阁，偏被蜀营探卒侦知，飞报大营。诸葛亮得知，便派兵守险，使姜维、马岱等，带领前去。
长史杨仪，报称现存八万人，四万人应该更替，现因来兵未到，新旧难继，只得暂从权变，留屯一月，方可遣归。
诸葛亮微笑道：“我自统兵以来，未曾失信，今既到了更替的时候，理应如约遣还，且应归军士，想已束装待返，家中父母妻子，并皆悬望，就使大敌当前，我却不能临危失信，乃令他如期归去便了！”欲留故纵。
杨仪出传亮命，军中偏不愿速行，共称丞相大恩，死且难报，愿留营再战，誓扫魏兵。
正持论间，忽由李平差到，参军狐忠，督军成藩，呈上平书，请诸葛亮即日还师。
诸葛亮不免惊疑，但想李平是老成宿望，当必另有所见，且李平方督主粮运，粮若不继，亦难行军，因决意退归。
只得先遣狐忠成藩还报，召集将士，示以归意，且谓魏兵追来，须努力退敌。
将士等都想再战，听到班师命令，尚觉失望，欲要他力敌追兵，巴不得杀敌多人，借报恩遇。所以军令一下，齐声相应。
诸葛亮复说道：“诸君肯努力杀敌，还有何说？但死战也是无益，我当诱彼至木门道，并力围攻，就使他有千军万马，也不能脱逃了。”
当下遣人至祁山，嘱令老将王平，乘夜潜退。自在卤城拔寨齐起，却是堂堂皇皇，还向汉中。
早有魏谍报知司马懿，司马懿再使探明虚实，果然卤城内外，不见蜀兵，乃笑语诸将道：“蜀兵已退，何人敢去追击？”
部将都称愿往，惟张郃默不一言，司马懿目视张郃道：“将军意见，莫非是不宜追去？”
张郃答说道：“兵法有言：‘归军勿追’。”
司马懿微哂道：“公亦未免前勇后怯了。”
为此一语，激得张郃性起，竟奋然道：“郃临阵至今，向不落后，要追就追，岂肯怯敌？”
司马懿复语道：“公为前驱，我为后应，但教兵多将奋，不怕诸葛诡计。”说罢即令轻骑万人，随张郃先行，自率三万人继进。
张郃长驱直往，追及蜀兵，蜀将魏延，回马与战，约有数十回合，方才徐退。
张郃步步紧逼，不肯相舍，魏延又回战数次。及见张郃后面尘沙飞起，料有魏兵踵至，索性引兵急奔，甚至兵士弃甲抛戈，塞满道路。
张郃亦恃有后军接应，放心再赶。魏延驰入木道中，道路逼狭，佯作人马蹴乱的情形，诱郃追来。
张郃骤马急进，已入窄径，两旁统是高阜，一声炮响，万矢齐下，可怜张郃不及回马，已被飞矢射中右膝，倒毙马下。
魏兵跟入道中，都被射死。只有后队仓皇逃回，又被蜀兵驱杀多名，幸由司马懿驰至，让过败卒，截住蜀兵。
蜀兵如熊如虎，锐不可当，司马懿知是难敌，翻身急退，已丧失了千余人。
蜀将魏延，依着诸葛亮命，不复穷追，收兵自归。
诸葛亮已早入汉中，会晤李平。这李平为谁？原来就是中都护李严，严改名为平，自诸葛亮调入汉中，叫他督运，他因夏天多雨，恐粮不能继，拟劝诸葛亮还军。及与诸葛亮相见，又满口支吾，反欲归咎狐忠成藩。
诸葛亮不屑与辨，径入成都，面奏后主刘禅。
后主刘禅方得李平表，谓诸葛亮佯退诱贼，诸葛亮乃取呈李平手书，劾他颠倒迷罔，居心不良，因黜平为庶人，徙置梓潼。惟仍用李平子丰为中郎将，参赞军事。罪不及孥，纯然王道。
诸葛亮乃劝农讲武，推演兵法，作八阵图，立石为表，俾便练习。又命军吏采办材木，制成牛马，内用机捩转旋，自能行动，可运粮米，叫做木牛流马。
预约三年以后，再行出征。魏将司马懿，返入长安，当然不敢寇蜀，但敕诸将，严守要害罢了。
这所谓：棋逢对手是亮懿，亮谋懿略各有长。亮退懿进皆慬慎，诸葛略过司马懿。
评：吴与蜀汉复盟，吴西边军情基本得到解除，因此还都建业，一心专对曹魏。曹叡时期，能与诸葛亮并肩的大将只有司马懿，然看整个战况来看，诸葛亮比司马懿更胜一筹。曹真之死，司马懿全权军事，这为司马懿后来的篡位客观上创造了条件。
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