玉昔帖木儿：哎，你应该清楚，皇上面对他的这些孛儿只斤姓氏的兄弟们总是心慈手软，不愿赶尽杀绝。不说别的，就是对总是处心积虑和他作对，连续叛乱三次的阿里不哥弟弟都不忍杀害，所以抓住了海都和玉木忽儿，皇上大概觉得棘手，不好处理，不如他们自生自灭。
伯颜：哎，所以才有了一次有一次的叛乱，孛儿只斤家族，真是属狼的，永远不懂得感恩，永远不知足，永远也不被驯服啊！
7
内景，秋，大都，忽必烈皇宫。忽必烈、伯颜、玉昔帖木儿。
忽必烈坐在堂前的椅子上，玉昔帖木儿站在旁边手里持有一轴锦绢盖有玉玺的任命书展开来宣读：伯颜听旨。
伯颜跪在了忽必烈面前：臣伯颜领旨。
玉昔帖木儿：奉天承运，大元忽必烈皇帝诏曰：任命伯颜为金紫光禄大夫、知枢密院事，出镇和林，钦此！接旨！
伯颜站起来从玉昔帖木儿手中接过了任命书，咧嘴露出难看的苦笑。
忽必烈：伯颜爱卿，你好像对这项任命不感兴趣，让你辅佐宗王镇守和林，你有何想法？
伯颜：皇上啊，我有什么想法呢？我是担心啊。
忽必烈；你担心什么？
伯颜：上一次，我把南宋灭掉，把谢太后文天祥俘获回大都，不但没有功劳，还差点进了监狱，这一次哈拉和林被夺回来了，你让我镇守我倒没意见，就怕我远离京都，哪一天又会被一些小人污蔑为私通宗王叛乱图谋不轨啊！
忽必烈：朕有那么糊涂吗？
伯颜：陛下不糊涂，只是喜欢听信谗言，而且对臣不放心！
忽必烈；不是朕不信任你，而是你的能力太强大了，举国上下，没有超越你的人。俗话说不想当将军的士兵不是好士兵，不想当皇帝的大将军是没能耐的大将军，你太有能耐了，朕能放心吗？
伯颜：（仰望天花板）杯具啊，苍天大地释迦穆尼耶稣默罕默德圣母玛利亚长生天，难道我有才能也是我的错？
忽必烈：去吧，上任去吧，亲爱的伯颜。你办事我既放心又不放心！
画外音：
忽必烈执政之后，一改从他的祖父成吉思汗以及哥哥蒙哥那里继承下来的蒙古国国号和传统统治方式与生活习俗，并全面效法汉制，宣称自己为中原的一个王朝--元朝。忽必烈的做法立即引起了诸多抱守传统蒙古方式的成吉思汗的子孙们的强烈不满。首先是忽必烈的弟弟阿里不哥的发难自立为汗和除旭烈兀统治的伊尔汗国以外的其他几个蒙古附属汗国拒绝承认忽必烈所建立的元朝的宗主汗国即中央汗国的地位。此外，还不断有汗国挑起事端，进犯元朝在漠北地区的领土。既阿里不哥的反叛之后，元朝统治的漠北地区战事不断，用一句乡间俚语形容，可为扳倒葫芦瓢起来。先是以蒙哥的儿子昔里吉为首的宗王闹哄哄地反叛忽必烈，拥立昔里吉为汗，并且把驻扎在哈拉和林的王子那木罕和丞相安童挟持，送给了窝阔台的孙子海都汗，诸叛王的军队会集于鄂尔浑河与拉河流域，攻占漠北行省哈拉和林，抢走象征中央汗国地位的成吉思汗用过的大帐，围困忽必烈住在和林城的女儿，然而，这场昔里吉挑头自立为帝的诸王叛乱，就如一场闹剧，在元军驻扎漠北的总司令伯颜大帅的军事打击和经济封锁下，产生了内讧：忽必烈的异母弟弟岁哥都的儿子脱黑铁木儿因被元军袭击时得不到昔里吉的援助，便转奉蒙哥的孙子撒儿班为帝，蒙哥的儿子玉木忽儿不从，与哥哥昔里吉一起出兵攻打，脱黑铁木儿战败被杀。撒儿班先投奔昔里吉，被昔里吉送往金帐汗国。途中，撒儿班旧部将主人劫走。为报此仇，撒儿班重整军队，战败并俘获昔里吉、玉木忽儿等，于1282年将两人押送大都，向忽必烈投诚。玉木忽儿在途中以贿得释，昔里吉则被忽必烈流放至海南岛，并死于该地。昔里吉之乱历经六年终于平息。但是，一直坐山观虎斗的海都却趁势夺取了阿里麻里，并收容了昔里吉集团逃到自己阵营的明里帖木儿等，实力越发壮大。不仅如此，海都还与元朝辽东地区成吉思汗的子孙藩王们相互策应、勾结，企图颠覆忽必烈的政权，致使忽必烈不得不在七十多岁的高龄还御驾亲征平息由东道藩王发起的叛乱，此外再次启用了功高盖主让忽必烈从心存忧虑的大将伯颜长期驻守和林。
但是，海都的进犯并没有因伯颜的镇守和林而减少，并且与伯颜打起了捉迷藏似的草原游击战，伯颜进攻，海都退却，逃遁，伯颜驻守，海都则不断骚扰。因而边境战事不断，面对海都的草原游击战，伯颜看不能速胜，便采取了防守策略，不到万不得已从不决战。而这时朝中人有向世祖进谗言，说伯颜保守不进，是与海都通好。这让多疑的忽必烈再次对伯颜起了疑心，将之召回，命御史大夫玉昔帖木儿代替其职。
8
内景，哈拉和林，铁穆耳府邸，夜、玉昔帖木儿、伯颜、皇孙铁穆耳。
铁穆耳在和林自己的府邸大设宴席为伯颜践行。
铁穆耳：伯颜元帅，您和我在漠北一住就是八年，现在您就要走了，我真舍不得您离开。可是皇爷爷的诏令不能抗拒。临走了，请您在军国大事方面在教诲我一番吧！
伯颜：“殿下，我也不愿意离开和林，可是皇上之命，且可违抗。要说军国大事方面的教诲，实在不敢当，况且有玉昔帖木儿将军辅佐殿下，我一万个放心。不过老臣对殿下有个忠告，（指着铁穆耳手中的酒杯道），可慎者，惟此与女色耳。军中固当严纪律，而恩德不可偏废。冬夏营驻，循旧为便。”
铁穆耳：谨记元帅的教诲！
9
1294年，内景，春，日，大都内宫大都紫檀殿，伯颜，忽必烈，玉昔帖木儿。
老态龙钟且生命垂危的忽必烈在病榻前强力起了身子，伯颜、玉昔帖木儿坐在他的身边。忽必烈一手拉住伯颜的手，一手拉住玉昔帖木儿的手。
忽必烈（气喘吁吁）：伯颜，玉昔帖木儿，我要到向长生天那里汇报工作去了。我的儿子金真走得比我还早，朕虽然还有许多儿子，但朕还是希望把社稷交给金真的两个儿子，皇孙甘喇嘛虽然是长孙，但才能平庸，不堪重任。只有铁穆耳甚合朕意，堪当重任，可执国柄，但是朕很是担心没人扶植，铁穆耳不能顺利执掌国器，朕最信任的老臣也只有你二人了，朕希望---你们能扶持铁穆耳----早即大位---这是---皇太子宝印，以此为凭，把它交给铁穆耳，也明确朕的意愿，免得众王子和其他皇孙起觊觎之心--（忽必烈从枕下拿出一个金色的盒子，取出一枚金印交给伯颜）
伯颜：（接过印玺）臣明白了，请圣上放心，伯颜一定不会辜负圣上的期望。
玉昔帖木儿：圣上，玉昔帖木儿谨记陛下重托，当和伯颜丞相合力扶持皇孙铁穆耳登上大位！
画外音：
公元1294年阴历正月十九，一代雄主，蒙古族杰出的政治家军事家忽必烈病逝于，享年七十九岁。中书右丞相伯颜、御史大夫玉昔帖木儿以及中书省平章不忽木在忽必烈病榻前同受遗诏。当年四月十四日，皇孙铁穆耳在伯颜与玉昔帖木儿的拥立下，在上都大安阁登基为帝，是为元成宗。
切换镜头，报告厅。
主持人：大家好，关于元世祖忽必烈的解读到此结束，现在进入互动时间，请观众质疑。
观众甲：主持人，在历史上，人们对刘整这个人的评价很低，尤其是文天祥说，亡宋贼臣，整罪举首。即使是现在，有许多人也把他当做汉奸和卖国贼来看待，认为刘整这个人是民族的败类，您怎样认识刘整。
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