刘邦手持从南山得到的宝剑，高举赤色大旗，率领以农民为主要力量的大军，南征北战，纵横疆场，靠实力和智慧，在众多起义军中脱颖而出。并与项羽结拜为兄弟，逐渐在各路诸侯中树立了威信。到了公元前二零七年，也就是秦二世三年，在项羽倾尽全力攻打秦将章邯的时候，刘邦奉楚怀王之命，率部西进，目标是夺取秦都咸阳。怀王当众宣布：谁率先夺取咸阳，封谁为关中王。刘邦高举宝剑，一路顺风顺水，降宛城，占武关，入咸阳，使继位还不到半年的秦三世子婴率文武百官出城投降，秦朝从此灭亡。
一开始，刘邦也被阿房宫的金碧辉煌和宏伟气势所吸引，进入那华丽精美、宽敞明亮、美女如云的宫中不想出来，经张良、樊哙等人的力劝，他才醒悟过来，急忙出城屯军灞上。为了达到笼络人心的目的，刘邦听从萧何的建议，废秦苛法，封存府库，与关中父老约法三章：“杀人者死；伤人者法办；偷盗者治罪。”从而深得关中民心。可就在刘邦等待着项羽前来分封的时候，一场鸿门问剑，差点要了他的性命。
刘邦之所以能顺利入关，在众诸侯的背后，流传着刘邦是得到了那把宝剑的庇佑。项羽闻听后，开始也不相信，可是经不住大家都在不断传说，他不免半信半疑起来。在众多起义中，有农民出身的陈胜、吴广，他们失败了。有贵族身份的项梁、张耳，最终一个战死沙场一个失败了。还有侯王身份的魏王豹，也不过如此，整日如丧家之犬，甚至连自己的国家都难以确保。他刘邦只是一介布衣，又不是将门侯种，仅手持三尺剑就能夺取咸阳，推翻大秦帝国，这不是传奇吗？难道真的有神灵庇佑吗？项羽对刘邦的那把剑愈加好奇了起来。
项羽通过破釜沉舟背水一战，彻底打败了章邯，在诸侯中就有了本钱，实力、资历、威望达到了无人可及的地步。他闻听刘邦率先进了咸阳，十分恼怒，在谋士范增的建议下，迅速赶到了咸阳，他不顾楚怀王和各路诸侯的强烈反对，自封西楚霸王，一把大火烧了阿房宫，熊熊燃烧的大火烧得关中百姓都心痛了。这还不算，他干脆把早已投降的秦王及家人，全部杀掉，以绝后患。转过头来，他要收拾刘邦了，他要看一看，到底是你刘邦的宝剑厉害，还是我西楚霸王英雄。
项羽的残暴、霸道和刘邦的仁义、谦和形成了鲜明对比，许多诸侯愤愤不平，纷纷来到灞上，或劝说或献策，让刘邦站出来主持公道。张耳劝道：“沛公，项羽无道，残害生灵，已经引起各路诸侯和关中老百姓极大不满，您现在不出来主持大局更待何时？”其实，刘邦何尝不想，只是心存担忧，不便当着众诸侯的面说，干笑了几声。
梁王看出刘邦心思，便道：“沛公，您怕什么？一者怀王有言在先，先入关中者为关中王，您第一个进关中，关中王非您莫属，当之无愧；二者您有宝剑庇护，这些年顺风顺水，胜利连着胜利，这是连上天也眷顾您呀，沛公，我在这里也表明态度，坚决支持您。”
魏王豹走到刘邦面前也献殷勤说：“是啊，沛公，您是赤帝之子，这是天意啊，您可是要把握住机会……”面对众位诸侯王的奉承和劝谏，刘邦有点飘飘然了，心也开始动了，他解下剑对大家说：“谢谢诸位对我刘邦的抬爱，其实，不是我刘邦无能，大家都过来看看…….”众位诸侯王见刘邦拿出宝剑了，都蜂拥而上，争着要一睹宝剑的真面容。刘邦更加兴奋了，笑着说：“看到了吧，上面有七颗宝石，状如北斗七星，这可是天意啊，我没有骗大家吧，哈哈…….”
“是啊是啊，真是神奇。”
“确实是一把宝剑…….”众人一片称赞和感叹声。
“听说沛公用这把宝剑斗蜈蚣斩白蟒，可谓是神剑啊。”有人奉承说。
“沛公，有这把宝剑，何愁天下不得啊，哈哈…….”梁王献媚道。立刻引得刘邦开怀大笑，拍着梁王的肩膀，忘乎所以地说：“梁王，要是真有那么一天，我与诸位共分天下，共享荣华富贵，哈哈…….”
或许刘邦怎么也不会想到，他与众诸侯的聚会，包括他所说的所有话语，很快都传到项羽的耳朵里，顿时气得项羽横眉倒竖，怒火中烧，“好一个不知天高地厚的无耻小人，竟然勾结诸王图谋不轨，来人啊，召钟将军和季将军。”很快，钟离昧和季布快步进来，项羽怒气未消，说：“命你们立即带上本部人马，将刘邦、张耳、梁王等人，一齐捉拿处斩！”
“得令。”季布和钟离昧领命刚要往外走，范增急忙阻止道：“不可不可，项王，听老夫说。”
“亚父您还有什么可说？”项羽不耐烦地问。
范增说：“项王，你可知道，一时要杀这么多的人，况且他们都是各国的诸侯王，未必能成。即便是成了，也会引起天下大乱，你自然就成了第二个秦二世。”
“哼。”项羽不服。
范增继续说：“项王，事起有因，都是他沛公一人所为。”
“怎么讲？”项羽问，还没等范增解释，钟离昧接上说：“刘邦率先攻进咸阳，自认为是宝剑庇佑，拿着剑到处炫耀，还说用此剑斩了大白蟒蛇，是上天之意，自己是赤帝之子，还大言不惭地说得宝剑，何愁天下不得？分明是想坐皇帝，得到天下嘛。”他这么一说，更激起了项羽的愤怒和嫉妒，“有我在，谁敢与共？钟将军，快去将刘邦给我擒来，我先斩了他，看看他还能当皇帝否？”
范增见项羽有些失控了，便道：“项王息怒，你这样将沛公杀了，众人未必能服。老夫倒有一计，既能杀了刘邦，也可让众人无言。”
“亚父请快说。”项羽恨不得现在就杀了刘邦。
范增胸有成竹地说：“各路诸侯王不是经常到灞上秘密拜见沛公吗？我们就问罪于沛公，让他名义上前来鸿门赴宴，如果不来，就以违抗命令处置，派兵给予消灭，如果敢来，则在宴会上寻机杀之。”
“这个计策固然好，只是沛公有宝剑护佑，就怕……”季布担心地说。
“哈哈……”项羽仰天大笑：“我就想看看这把剑到底有多么神奇和厉害。好，叔父，你就按亚父所说，抓紧安排便是。”项羽转身对项伯说。
“诺。”项伯连忙答应。
“要是项王得此宝剑，何愁天下不得啊。”钟离昧上前对项羽说，更让项羽对刘邦的宝剑志在必得了，他哈哈大笑，那气吞山河的不知是笑还是吼的声音传出了大帐外。
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